La startup sueco de compra y ahora, la startup de Pay-Later (BNPL) Klarna y sus accionistas están reviviendo su oferta pública inicial, con la esperanza de recaudar hasta $ 1.27 mil millones en una lista que valoraría a la compañía en hasta $ 14 mil millones.
La compañía y algunos de sus accionistas están juntos vendiendo aproximadamente 34.3 millones de acciones entre $ 35 y $ 37 cada una, dijo la compañía en un actualizar a su declaración de registro el martes. Klarna recibiría ganancias de aproximadamente 5,6 millones de acciones, mientras que sus accionistas están descargando casi 29 millones de acciones.
La compañía planea enumerar sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker «Klar».
Durante mucho tiempo se espera que Klarna haga público gracias al éxito masivo de su modelo de préstamo BNPL a raíz del auge posterior a la pandemia: seis años después Lanzamiento en los Estados Unidosla compañía alcanzó una valoración de Más de $ 45 mil millones En 2021. Sin embargo, la compañía ha estado posponiendo sus planes de OPI a medida que el mercado giró al final de la era del ZIRP, su precio disminuyendo en un 85% a $ 6.5 mil millones Cuando la burbuja de valoración de capital de riesgo 2021 estalló.
Aún así, Klarna ha estado creciendo bien: sus ingresos aumentaron un 54% a $ 823 millones en el segundo trimestre en comparación con el año anterior, gracias a un aumento del 14% en su valor de mercancía bruta a $ 6.9 mil millones. El resultado final de la compañía todavía está en rojo con pérdidas netas en $ 53 millones, aunque eso es un 42% menos que su pérdida neta de $ 92 millones al año anterior.
Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley están ejecutando la oferta, y Bofa Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS y varios otros bancos también están trabajando en el acuerdo.
