En una extraña alineación, los halcones de seguridad nacional de los Estados Unidos tienen buscado Para evitar que Nvidia venda versiones degradadas de sus chips de inteligencia artificial a China, y los halcones chinos están aumentando los intentos de detener Las empresas chinas de IA los compran. Después de prohibir inicialmente su venta en abril, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, explicó por qué la administración Trump revirtió el curso y levantó la prohibición en julio: «Desea vender a los chinos lo suficiente como para que sus desarrolladores se vuelvan adictos a la pila de tecnología estadounidense». Beijing está preocupado de que la estrategia de los Estados Unidos pueda funcionar, lo que lleva a los reguladores chinos a advertir a las empresas que no compren el chip. Nvidia tiene desde entonces detenido Producción del H20 y ahora se espera que la esperanza de vender un par más potente chip a medida a medida para China.
Por supuesto, China preferiría que sus empresas entrenen a IA con papas fritas chinas, así como Estados Unidos ha querido que sus empresas eviten las tierras raras chinas. Si bien ambos países tienen un fuerte incentivo para mudarse a proveedores nacionales, ninguno de los dos ha logrado conjurar suficientes alternativas locales competitivas de alta calidad para convencer a las empresas en su jurisdicción de comprar en el país y eliminar estas dependencias mutuas. Este es un factor importante que contribuye a la estabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y China.
En una extraña alineación, los halcones de seguridad nacional de los Estados Unidos tienen buscado Para evitar que Nvidia venda versiones degradadas de sus chips de inteligencia artificial a China, y los halcones chinos están aumentando los intentos de detener Las empresas chinas de IA los compran. Después de prohibir inicialmente su venta en abril, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, explicó por qué la administración Trump revirtió el curso y levantó la prohibición en julio: «Desea vender a los chinos lo suficiente como para que sus desarrolladores se vuelvan adictos a la pila de tecnología estadounidense». Beijing está preocupado de que la estrategia de los Estados Unidos pueda funcionar, lo que lleva a los reguladores chinos a advertir a las empresas que no compren el chip. Nvidia tiene desde entonces detenido Producción del H20 y ahora se espera que la esperanza de vender un par más potente chip a medida a medida para China.
Por supuesto, China preferiría que sus empresas entrenen a IA con papas fritas chinas, así como Estados Unidos ha querido que sus empresas eviten las tierras raras chinas. Si bien ambos países tienen un fuerte incentivo para mudarse a proveedores nacionales, ninguno de los dos ha logrado conjurar suficientes alternativas locales competitivas de alta calidad para convencer a las empresas en su jurisdicción de comprar en el país y eliminar estas dependencias mutuas. Este es un factor importante que contribuye a la estabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Recientemente, algunos halcones tienen argumentado Ese Lutnick está equivocado y Estados Unidos debería imponer un bloqueo completo tanto en los chips de IA como en el equipo de fabricación de chips para maximizar la brecha entre Estados Unidos y China en la potencia informática ahora y hacer que la competencia de IA sea «lo más desagradable e injusta posible». Implican que esta estrategia es buena para la seguridad y efectivamente sin costo para los Estados Unidos porque China ya está a toda velocidad para la indigenización de chips de IA, por lo tanto. venta Los chips «no disminuirán significativamente estos esfuerzos».
Vale la pena seguir la estrategia de Lutnick depende fundamentalmente de si continúa vendiendo chips AI sintonizados de China (el H20 en cuestión está muy por detrás de la vanguardia para capacitar a los modelos de IA, pero no tan lejos para correr y mejorar su rendimiento) disminuye su impulso por la autosuficiencia. ¿Cuánto peso se debe poner en las capacidades de IA a corto plazo que China gana de las compras de chips de EE. UU. Hoy, cuando esas ventas pueden generar apalancamiento a mediano y largo plazo? Es extremadamente desafiante trazar la línea correcta para los intereses estadounidenses, uno que evita el fracaso al evitar que se exporten demasiadas fichas poderosas a China, pero tampoco llega demasiado lejos al empujar a las empresas de IA de China para que se encuentren la autosuficiencia.
Lo que los defensores del bloqueo tienden a dejar sin decir es su suposición de que Beijing no se defiende. Pero China ha aprendido de los Estados Unidos y ha construido un control de exportación aparato Eso no debe subestimarse. También ha mostrado un voluntad para usarlo en represalia para los controles estadounidenses. Después de todo, los argumentos para las prohibiciones de chips desde la perspectiva de los Estados Unidos, que pueden usarse para los militares, para evitar el almacenamiento, y ese apalancamiento debe maximizarse antes de que el competidor pueda trabajar alrededor del punto de estrangulamiento, son aún más inmediatos para las prohibiciones de los puntos de estrangulamiento de China, sobre todo en minerales críticos, que son importante a muchas cadenas de suministro militar estadounidense y no se puede reemplazar en el corto plazo.
Si Estados Unidos corta una de las pocas cosas por las que China depende realmente de ello, entonces habrá reducido unilateralmente una dependencia china sin siquiera tener la posibilidad de herir fatalmente a su competidor. Ese apalancamiento inevitable significa una reducción de la disuasión y represalias contra futuras acciones chinas agresivas, una invasión de Taiwán, por ejemplo.
¿Cuáles han sido los efectos de los controles de exportación hasta ahora? Los controles de exportación de los Estados Unidos bloquearon a las empresas chinas para comprar los mejores chips de IA en octubre de 2022, justo antes de que ChatGPT comenzara una carrera para construir centros de datos más grandes. Las empresas chinas solo podían comprar chips legalmente más débiles para el entrenamiento de IA.
Como resultado de los controles y la mayor inversión en el hogar, Estados Unidos ha pasado de una paridad aproximada con China en 2022 a una gran y amplia dirigir en AI Computing Power, incluso cuando los analistas estiman que Nvidia vendió alrededor 1 millón H20 Chips a China el año pasado. El lidera de cómputo de los Estados Unidos es seguro, ya que millones de chips aún más poderosos entran en línea en los centros de datos de los Estados Unidos.
Los chips chinos no han podido llenar el vacío. A pesar de más de una década de seria inversión para indigenizar, los fabricantes de chips chinos aún no pueden producir incluso cerca de tantos chips de IA de alta gama como sus empresas necesitan capacitar y ejecutar modelos AI avanzados. Los controles de exportación en equipos de fabricación de articulaciones clave lo han hecho más difícil, pero los analistas esperar Las restricciones de suministro se desvanecerán en los próximos años. Los chips caseros son de mala calidad en comparación con nosotros, y tampoco se producen en los grandes números necesarios. Como resultado, combinado con un ecosistema de software para la capacitación de IA que es muy inferior a la de Nvidia, los mejores modelos de IA de China permanecen entrenado Sobre el software y el hardware nvidia.
Al mismo tiempo, la gigantesca ventaja de cómputo sobre China se ha traducido a una brecha decepcionante en la capacidad de IA. Los modelos de IA de EE. UU. Son constantemente de última generación, pero a pesar del embargo de chips constituyente Su «mayor desafío», los poderosos modelos V3 y R1 de Deepseek fueron solo meses Detrás de nosotros cuando fueron lanzados a fines de 2024 y principios de 2025, respectivamente. Desde entonces, muchas empresas chinas, incluidas Alibaba, Zhipu y Moonshot, han lanzado modelos aún mejores. Muchos factores han contribuido a este resultado, incluidos el almacenamiento, el contrabando, el alquiler de acceso a chips, mejoras de software en la capacitación de IA que hacen que las chips más débiles sean más útiles, mayor utilidad de inferencia, abundante electricidad fuerza en China, y abundante IA talento.
Por lo tanto, los controles de exportación no han fallado ni han funcionado tan bien como esperado. Aprenderlos aún más puede no tener tanto impacto en las capacidades chinas como esperan los defensores. Los controles dificultaron la vida de las compañías de IA chinas, pero no es obvio que las brechas de capacidad hoy se traducirán en una ventaja militar significativa cuando la adopción militar de la tecnología retraso Detrás del sector del consumidor por muchos años. La tecnología es difícil de predecir: está lejos de ser seguro que las grandes brechas informáticas seguirán siendo el diferenciador clave para la capacidad de IA estratégicamente relevante.
No se puede negar que China ya está invirtiendo recursos significativos en cada paso del sector de chips para debilitar los controles estadounidenses. Sin embargo, los controles de exportación ciertamente han influido en este esfuerzo al ayudar al gobierno a alinear mejor los incentivos divergentes entre sus desarrolladores de IA, fabricantes de chips y compañías de equipos de fabricación de chips. Un bloqueo obligaría a las compañías de IA altamente talentosas de China a estar todo y acortar la vida útil de los controles.
A pesar del poder de China, las compañías de IA tienen su propia agencia e intereses. Hasta cierto punto, los laboratorios de IA chinos se ven obligados a trabajar con empresas como Huawei y Cambricon para indicar la alineación con los objetivos del gobierno, pero siguen enfocados en vencer a sus rivales nacionales en un mercado interno cuthroata. Cambiar a Huawei es disruptivo y podría bloquearlos en un ecosistema de software de buggy con menos chips peores y peores, arriesgando irreversiblemente a rivales que siguen usando chips Nvidia.
El progreso en el sector de semiconductores solo ocurre con una intensa colaboración aguas arriba y aguas abajo. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) solo puede avanzar en la vanguardia trabajando con ASML y otros para integrar herramientas avanzadas en su fabricación y recibir mejores diseños de jugadores como Nvidia. El poder de los chips de entrenamiento de IA proviene no solo del hardware sin procesar, sino también del ecosistema de software. AMD, por ejemplo, vende pocas chips de IA a pesar del hardware fuerte debido al software debilidades. Si las empresas chinas continúan utilizando chips y software de EE. UU., Dado que la mayoría de los modelos de IA chinos son de código abierto, cualquier innovación en las que se encuentren también mejorar El ecosistema de software de EE. UU., Forzando la brecha entre TI y el software de Huawei.
Pero con el tiempo, China seguirá haciendo mejores chips. Así como los controles de chips crearon un incentivo para hacer chips nacionales, los controles de equipos de chips tienen impulsado Los fabricantes de equipos de chips de China, que brindan a jugadores chinos como la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores y Huawei un incentivo para trabajar más con los productores de equipos nacionales, incluso cuando lo hace significa más defectos que solo comprar el mejor equipo del extranjero.
Como resultado, China ha hecho significativo progreso En muchos tipos de equipos de chips. Algunos incluso han sido integrado en la fabricación de chips avanzada en el líder del mercado TSMC. La litografía ultravioleta extrema, la especialidad de ASML, es el cuello de botella más grande sin perspectivas a corto plazo de un reemplazo chino. Pero a la larga, con suficientes años y sin escasez de fondos, el sector de equipos de semiconductores de China eventualmente innovará más allá de los umbrales que Estados Unidos ha intentado establecer.
Uno de larga data doctrina En los controles de exportación es permitir la exportación de bienes sensibles de doble uso cuando existe una «disponibilidad extranjera» de un producto similar que no está controlado. Después de todo, si el adversario obtendrá el producto de todos modos, entonces el control fue más que inútil porque privó a una firma de ingresos estadounidense y a los Estados Unidos de conocimiento de las capacidades de un competidor. El «umbral técnico técnico» del representante estadounidense John Moolenaar política La propuesta es un buen ejemplo de política que actualizaría automáticamente los controles a medida que mejoren los chips nacionales chinos para garantizar que las empresas chinas puedan obtener mejores fichas de los Estados Unidos que los productores nacionales.
Desde la perspectiva de las empresas chinas, esa política estadounidense hace que sea una mejor elección estratégica al menos retrasar el movimiento completo a Huawei. La prohibición inicial de H20 tuvo el efecto opuesto, lo que llevó a las empresas chinas a invertir más en ayudar a los fabricantes de chips chinos enviando el mensaje que no tienen camino a seguir con nosotros las chips.
Otro desafío para la política de embargo es que la capacidad de los Estados Unidos para imponer controles mundiales que ha solido, por ejemplo, obligar a TSMC a no hacer chips AI para Huawei, depende de un acuerdo de aliados para imponer controles similares. Estados Unidos ahora ha creado la percepción de que las empresas estadounidenses pueden obtener controles con un lado pagolo que significa que los aliados enfrentarían represalias chinas por controles más duros sin ninguna garantía de que las empresas estadounidenses estén obligadas por restricciones similares. Como resultado, no es probable que Estados Unidos encuentre un receptivo audiencia para un bloqueo en Tokio o La Haya. Mientras tanto, ir solo sería ver a las empresas estadounidenses perder todo el mercado chino por la competencia extranjera.
Los formuladores de políticas deben tener expectativas realistas para herramientas imperfectas. La ex secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, tiene razón en que los controles de exportación cantidad a «golpes de velocidad» a largo plazo, al igual que el zar Ai del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, David Sacks, que lleva los controles de exportación demasiado lejos riesgos Tener tecnología china reemplaza a la tecnología estadounidense y aliada primero en China y luego en todo el mundo.
Mientras más controles de EE. UU. Intentan congelar a China en su lugar, más corren el riesgo de obligar a las empresas de IA china a ir al desarrollo de un ecosistema de IA de cosecha propia, cuando los controles existentes ya se bloquean en una brecha de cómputo masiva. Un cierre completo solo aumentaría marginalmente esa brecha, mientras que China aplica un bloqueo aún más dañino en la industria estadounidense.
