CALGARY, AB, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Parkland Corporation (“Parkland”, “nosotros” o “nuestro”) (TSX: PKI) anunció hoy el cierre de su oferta privada previamente anunciada (la “oferta”) de US$500 millones en monto principal total de bonos sénior no garantizados al 6,625 % con vencimiento en 2032 (los “bonos”).
Parkland utilizará los ingresos netos de la oferta para el reembolso de una parte de los giros pendientes bajo sus líneas de crédito.
Los pagarés se ofrecieron y vendieron únicamente a personas que se consideraron razonablemente compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”) y se ofrecieron y vendieron fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los pagarés no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal de valores y, a menos que se registren de esa manera, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los pagarés se ofrecieron y vendieron en Canadá en una colocación privada únicamente a “inversores acreditados” de conformidad con ciertas exenciones de prospecto.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna oferta o venta de los pagarés en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Declaraciones prospectivas
Algunas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas basadas en expectativas actuales, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que hagamos suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que nuestros resultados reales en períodos futuros difieran materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas.
Todas las declaraciones prospectivas se realizan a la fecha del presente y Parkland no asume ninguna obligación, excepto según lo exija la ley aplicable, de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar nueva información, posterior o de otro tipo. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.
Acerca de Parkland Corporation
Parkland es un distribuidor, comercializador y minorista de combustibles a nivel internacional con operaciones en 26 países de las Américas. Brindamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales brindan a las empresas combustibles industriales para que puedan brindar un mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4000 establecimientos minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercialización para acelerar el crecimiento y el desempeño comercial.
Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestra ventaja para el cliente y nuestra ventaja para el suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, pretendemos ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su lealtad a través de marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, servicio confiable y nuestro atractivo programa de lealtad. Nuestra ventaja para el suministro se basa en lograr el menor costo de servicio entre los comercializadores y distribuidores de combustible independientes en los mercados de difícil acceso en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.
